Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, готов всегда пойти на риск ради достижения своих целей. Однако одна из его миссий терпит фиаско, и в результате гибнет агент. Обеспокоенный изменой в отделе, Николай подозревает наличие «крота», но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Стремясь выявить предателя, который, как ожидает Устюжанин, попытается его устранить, он отправляется в уединенную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Здесь Николай принимает предложение возглавить управление лесным хозяйством. Вскоре оказывается, что новая должность сопряжена с еще большей опасностью: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что судьба его предшественников была трагичной — многие исчезли бесследно или были убиты.