В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию — ярмарке. Однако спокойный ритм жизни в городе нарушается трагическим событием: убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела принимается сотрудник местного сыска Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представление о мире. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и собственной жизнью.