В старинном и живописном Калязине, напоминающем многие другие провинциальные городки, скрывается тайный институт, изучающий магическое искусство. Неожиданно, из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая гневом за годы заточения, она изолирует город, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, с целью очистить мир от людей и заселить его сказочными персонажами. Алексей Попов, движимый стремлением защитить своих близких, бросает вызов колдунье. В его команде оказываются мастер-кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Несмотря на все усилия, Хозяйка стихий не собирается уступать без боя, и в Калязине начинается ожесточенная схватка за то, что делает нас людьми: семью, любовь и человечность.
