В штабе Красной Армии собрались под председательством маршала Василевского, чтобы обсудить план по уничтожению японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвратить возможные катастрофические взрывы опасного арсенала. На станцию Дальнего Востока прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, задача которого - обнаружить этот завод. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для получения сведений о заводе разведчикам необходимо достигнуть Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на заключённых проводят испытания с токсичными веществами. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник грозит взорвать подземные склады химического оружия под заводом.
